Notre Vision
NOTRE VISION DU MÉTIER DE CONSEIL EN PATRIMOINE
Le choix du conseil indépendant
Ne dépendre d’aucun acteur nous confère une grande liberté en matière de conseil, ce qui nous permet de choisir librement les produits d’investissement et les services qui répondent précisément à vos besoins.
Des informations provenant des meilleures références
Notre position nous donne accès à des informations fournies par des organismes indépendants et uniquement réservées aux professionnels de la gestion « privée ».
Le conseil au cœur de notre activité
Toute suggestion sur mesure d’investissement nécessitera d’abord une phase d’écoute puis d’analyse de votre situation patrimoniale personnelle.
Clarifier plutôt qu'imposer.
Nous croyons qu’une préconisation bien expliquée mène à une relation durable et pérenne.
Nous nous assureront que les solutions sélectionnées seront celles qui vous conviendront le mieux.
Notre engagement à vos côtés
La relation étroite avec nos clients est fondée sur un engagement et une confiance mutuelle, soutenus par des accords écrits. (Document d’Entrée en Relation).
Un bilan patrimonial résumera votre situation et vos attentes. Nos analyses et recommandations sont toujours présentées par écrit, afin que vous puissiez les conserver.
