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Notre Métier

GESTION DE PATRIMOINE
5 métiers complémentaires

La profession de CGP est strictement réglementée

L'exercice de nos activités est contrôlé par plusieurs organismes et principalement :

Pour nos activités financières :
Pour nos activités immobilières :

CIF : Conseil en Investissements Financiers

Notre activité de Conseil en Investissements (agréé par l’AMF) repose sur l’analyse et la sélection de placements financiers et immobiliers, à destination des particuliers et des personnes morales. Les solutions sélectionnées nous permettent de répondre aux besoins d’investisseurs disposant de quelques dizaines de milliers d’Euros seulement, comme aux investisseurs les plus fortunés souhaitant investir plusieurs dizaines de M€. Pour des montants importants, nous pouvons vous proposer des produits spécifiques et sur-mesure comme le capital investissement, l’épargne immobilière ou des solutions fiscales.
Business consulting

IOBSP : Intermédiaires en Opérations de Banque et Services de Paiement

Pour vous accompagner dans l’ouverture de comptes bancaires et/ou vous aider à trouver le meilleur crédit (article L. 519-1, I du code monétaire et financier), nous devons satisfaire aux exigences de formation initiale et de formation continue liées à l’exercice du métier d’IOBSP. Ce statut est soumis à des conditions, notamment de compétence et d’honorabilité.
Pig Bank And Money.

IAS : Intermédiaire en Opérations d'Assurance

Pour sélectionner des solutions de placements conçues par des compagnies d’assurance (contrats d’assurance vie, contrats de capitalisation ou PERin) et accompagner nos clients dans la gestion de ces contrats d’assurance, nous devons disposer du statut de courtier d’assurance et satisfaire aux exigences réglementaires du métier d’IAS : Intermédiaire en Opérations d’Assurance. Le statut d’IAS, nécessite une formation initiale spécifique et une formation continue avec contrôle annuel de compétences et s’immatriculer au Registre de l’intermédiation en assurances géré par l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurances).
Handshake a successful real estate transaction in an office. Business people shake hands after

Intermédiaires en transactions immobilières

Pour mener à bien les transactions immobilières (vente ou achat) sur des biens neufs (en VEFA) ou anciens, nous exerçons le métier d’intermédiaire en transactions sur immeubles et fonds de commerce (loi 70-9 du 2 janvier 1970) et nous devons à ce titre justifier d’une formation initiale et continue pour obtenir la carte professionnelle dite « carte T ».

Confilliance fait appel aux services de la société Stellium Immobilier bénéficiant de la Carte professionnel de transactions sur immeuble et fonds de commerce numéro CPI 310 120 150 000 018 13, délivré par la CCI de Toulouse.

real estate agent or salesman holds a house model to describe the details of the house to customer

Conseil patrimonial global

Si nous pouvons intervenir ponctuellement sur un de vos projets ou vous proposer un « accompagnement patrimonial global » caractéristique de notre activité de CGP : Conseil en Gestion de Patrimoine.

Pour vous aider à y voir clair dans votre situation et élaborer avec vous une stratégie patrimoniale globale, nous vous apportons un éclairage sur la partie juridique et fiscale de votre patrimoine.

Pour émettre des recommandations fiscales ou en lien avec le droit de la famille (régimes matrimoniaux, successions et libéralités notamment) en lien direct avec les opérations réalisées ou que vous envisagez de réaliser par notre intermédiaire, Confilliance s’est associé à plusieurs partenaires collaborateurs (Avocat fiscaliste, Expert-Comptable, notaire).

Businessman accountant making notes at report doing finances and calculate about cost of investment

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