Notre activité de Conseil en Patrimoine « indépendant » nous permet de sélectionner les plus belles signatures du marché, tant en ce qui concerne les établissements bancaires, les assureurs, les sociétés de gestion et les meilleurs promoteurs immobiliers.
Notre choix se porte sur une sélection de produits au sein de chaque établissement et non sur une gamme complète.
Épargnes : financières, retraite, prévoyance et salariale
Nous nous engageons dans une relation de confiance et durable avec nos partenaires.
Notre rôle est de garantir et de fournir un service de qualité, gage d’efficacité et de fiabilité.
Nos partenaires
Solutions fiscales et d'épargne immobilière
Les produits financiers référencés sur les différents supports sont issus de partenariats avec des sociétés de gestion de renom.
Séduites par notre capacité à intégrer les problématiques patrimoniales et réglementaires, mais aussi à distribuer ces solutions à un plus large panel de clientèle, ces sociétés de gestion ont, ainsi, pu accroître leur collecte et permettre la création de nombreux emplois.
Des solutions fiscales
Un accès à tous les dispositifs fiscaux pour permettre une optimisation fiscale complète et efficace s’appuyant sur une offre en capital investissement, en Girardin industriel et en SCPI fiscale (Pinel, Malraux, déficit foncier). Nous vous proposons une large gamme de produits financiers en capital investissement (private équity) et SCPI fiscales au profit d’une stratégie de défiscalisation.
Des solutions d'épargne immobilière
Une offre SCPI compétitive et globale donnant l’accès à l’ensemble des segments de l’immobilier professionnel (bureau, commerce, santé et éducation) s’appuyant sur les sociétés de gestion et référentes du marché. au profit d’une stratégie de diversification du patrimoine.
Nos partenaires
Immobilier : des programmes partout en France
Les biens immobiliers sélectionnés le sont en toute indépendance et offrent ainsi des solutions patrimoniales performantes.
Nous proposons une gamme immobilière diversifiée sur l’ensemble du territoire.
Sur la base d’analyses de marché rigoureuses, ces programmes d’investissement locatif s’appuient sur les dispositifs fiscaux élaborés par l’État.
Un service d’études est, en effet, chargé de valider en toute impartialité et sur la base de critères objectifs le positionnement prix et la demande locative de chaque programme immobilier.
Ce travail est soumis à l’expertise d’un consultant référent sur site.
Nous collaborons avec plus de 100 partenaires promoteurs et gestionnaires à la recherche d’une efficacité de distribution commerciale. Afin d’être au plus près de ses partenaires et pour une plus grande réactivité, nous nous plaçons dans une approche globale et mettons ainsi à la disposition des de nos clients une offre de financement avec un réseau de courtiers spécialisés.
